基金專戶新設規模2017年減少過半
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5月18日,中基協公佈了2017年基金公司專戶業務統計年報。

據年報數據顯示,2017年,基金公司新設專戶產品規模4290億元,較2016年新設規模大幅減少58%。此外,由於債券市場低迷,基金公司專戶產品收益表現弱於去年,業績報酬收入減少3.23億元,下降明顯。

(一)整體情況

截至2017年底,110家基金公司開展專戶業務,較2016年底新增8家,存續產品6402只,管理資產規模4.96萬億元,較2016年底減少1411億元,下降2.8%。

2017年,股票市場穩中有升、債券市場較爲低迷,銀行委外資金略有收縮。基金公司專戶業務規模小幅下降,受業績報酬下滑影響收入有所下降。

從產品類型來看,截至2017年底,基金公司一對一專戶存續產品4269只,管理資產規模4.31萬億元,佔比86.9%,較2016年底增加1371億元,增長3.3%;一對多專戶存續產品2133只,管理資產規模6487億元,佔比13.1%,較2016年底減少2783億元,下降30%。

從管理方式來看,通道業務規模小幅增長。基金公司專戶主動管理產品資產規模3.26萬億元,較2016年底減少2458億元,下降7.0%,佔比65.7%,佔比降低3個百分點;通道產品規模1.70萬億元,較2016年底增加1047億元,增長6.6%,佔比34.3%。

(二)新設情況

2017年,基金公司新設專戶產品2037只, 新設規模4290億元,較2016年新設規模大幅減少58%。其中,混合類產品規模1607億元,佔比37.5%;固收類產品規模1434億元,佔比33.4%;權益類產品規模938億元,佔比21.9%;境外投資類產品規模137億元,佔比3.2%;其他產品規模174億元,佔比4.1%。從月度新設的情況看,2017年基金專戶月度新設規模變化幅度較小,設立高峯期集中在年初和年末。

(三)資金來源情況

截至2017年底, 基金公司專戶資金來源主要包含:個人委託資金1360億元,佔比2.8%,同比減少34.7%;銀行委託資金2.51萬億元,佔比51.7%,同比減少8.2%;信託、證券、基金等非銀金融機構委託資金1.70萬億元,佔比35.2%;私募基金管理人委託資金492億元,佔比1.0%;其他機構委託資金4499億元,佔比9.3%。

(四)投向情況

基金公司存續專戶產品中,固定收益類[1]產品規模3.06萬億元,佔比62%,規模較2016年底減少2298億元;混合類產品規模1.23萬億元,佔比25%,規模較2016年底增加1034億元;權益類產品規模4677億元,佔比9%,規模較2016年底減少16億元;境外投資類產品規模1832億元,佔比4%,規模較2016年底減少52億元;期貨、其他衍生品類產品規模30億元;其他類產品規模154億元。

從產品投向來看,基金公司專戶產品主要以債券、股票、基金投資爲主。其中,投資債券規模3.67萬億元,佔比61%,同比減少1926億元;投資股票規模7908億元,佔比13%,同比增加1083億元;投資基金規模3041億元,佔比5%,同比減少1049億元。

(五)收入情況

2017年,基金公司專戶業務收入略有減少,業績報酬下降明顯。本年基金公司專戶業務收入109.98億元,較上一年減少2.02億元,其中管理費收入83.81億元,業績報酬收入24.65億元。從收入分項看,管理費收入有所提升,較2016年增加1.71億元;但由於債券市場低迷,專戶產品收益表現弱於去年,業績報酬收入減少3.23億元,業績報酬收入佔比較2016年下降2.5個百分點,降至22%。從業務類別來看,主動管理業務收入合計86.03億元,佔基金公司專戶業務收入的78%;通道業務收入合計16.33億元,佔專戶業務收入的15%。基金公司專戶2017年平均管理費率爲0.22%,較2016年下降0.05個百分點,反映基金公司專戶經營業績整體上略有下滑。

(六)集中度情況

2017年,專戶規模前5的基金公司管理資產規模合計1.53萬億元,佔基金公司專戶規模的30.9%,較2016年底下降3.9個百分點;專戶規模前10的基金公司的管理資產規模合計2.38萬億元,佔基金公司專戶規模的48.0%,較2016年底下降4.6個百分點。

[1] 固定收益類產品中包含現金管理類產品。

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